Finanzanlagenvermittler (§34f)
Von der Mandatsannahme über die Akte bis zur Abrechnung — Finanzanlagenvermittler (§34f) in einem System. Fristen, Dokumente und Leistungen sicher im Griff.
Als Finanzanlagenvermittler nach §34f vermitteln Sie Anlagen und erfüllen dabei umfangreiche Dokumentations- und Nachweispflichten. ARGONAUT OS bündelt Ihre Kundenkontakte, Vermittlungsvorgänge, Abrechnung und Auswertungen in einem einzigen System, damit jeder Vorgang prüfbar dokumentiert ist. Ein System statt zwölf, auf EU-Servern und durchgehend DSGVO-konform.
Kennen Sie das?
Eine verpasste Frist oder ein Dokument, das niemand findet, ist in Ihrem Metier keine Kleinigkeit — sondern ein echtes Risiko.
Mit ARGONAUT läuft das von selbst.
Akten, Fristen und Leistungen hängen zusammen — nichts läuft ab, ohne dass Sie es kommen sehen.
Das ist Ihr System — ARGONAUT für Finanzanlagenvermittler (§34f).
Diese Programme bekommen Sie ab Tag 1 — alles verzahnt, ein Login.
Dazu kommen die Funktionen, die Finanzanlagenvermittler (§34f) wirklich brauchen — von Anfang an mit dabei.
Kurz gesagt: Ihr komplettes CRM, ERP, Warenwirtschaft und DMS — in einem System, ein Login. Statt fünf Programme, die nicht miteinander reden.
Ein System statt zwölf — auch für Finanzanlagenvermittler (§34f).
Alles verzahnt, DSGVO-konform, mit KI-Crew an Bord. Wir richten es persönlich mit Ihnen ein.
Häufige Fragen — ARGONAUT für Finanzanlagenvermittler (§34f)
Kann ich Beratungsprotokolle und Nachweise zentral ablegen?
Jeder Vorgang hält Protokolle, Aufgaben und Nachweise an einer Stelle fest und bleibt so prüfbar.
Lassen sich Provisionen und Vergütungen nachverfolgen?
Vermittlungen und Vergütungen hängen am Vorgang und werden nachvollziehbar dokumentiert.
Wie werden die Kundendaten geschützt?
Ihre Daten liegen auf EU-Servern und werden DSGVO-konform verarbeitet.
Behalte ich meine Vorgänge im Überblick?
Die Auswertungen zeigen Status, Termine und Vergütungen je Kunde auf einen Blick.
Zeigen Sie uns einen typischen Fall — wir zeigen Ihnen, wie Finanzanlagenvermittler (§34f) Akten, Fristen und Abrechnung in einem System sichert.
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