Software für Finanzberater
Von der Mandatsannahme über die Akte bis zur Abrechnung — Finanzberater in einem System. Fristen, Dokumente und Leistungen sicher im Griff.
Oder fordern Sie das kostenlose Dossier für Finanzberater per E-Mail an →
ARGONAUT OS ist die Software für Finanzberater, die Kundenverwaltung, Beratungsdokumentation, Termine und Rechnungen in einem System für den ganzen Betrieb vereint. Sie pflegen Kundenprofile, planen Wiedervorlagen und behalten Provisionen und Honorare im Blick. So bereiten Sie jedes Gespräch fundiert vor und dokumentieren Ihre Beratung nachvollziehbar an einem Ort — auf Servern in der EU.
Kennen Sie das?
Eine verpasste Frist oder ein Dokument, das niemand findet, ist in Ihrem Metier keine Kleinigkeit — sondern ein echtes Risiko.
Mit ARGONAUT läuft das an einem Ort zusammen.
Akten, Fristen und Leistungen hängen zusammen — nichts läuft ab, ohne dass Sie es kommen sehen.
So läuft ein Tag für Finanzberater
Vom ersten Kontakt bis zum Zahlungseingang — in einem System, ohne doppeltes Abtippen.
Die Anfrage kommt rein
Über Ihre Website, per Telefon oder E-Mail — der Mandant landet sofort in Ihrer Kundenliste, niemand muss etwas abtippen.
Der Beratungstermin steht
Der Mandant bucht selbst oder Sie planen ihn ein. Die Erinnerung geht automatisch raus.
Das Mandat ist bearbeitet
Zeiten, Unterlagen und Fristen liegen direkt beim Mandanten — nichts hängt im Kopf einer einzelnen Person.
Die Rechnung geht raus
Aus dem Auftrag wird mit einem Klick die Rechnung — mit allen Positionen, die schon erfasst sind.
Das Geld ist da
Der Zahlungseingang wird der Rechnung zugeordnet. Bleibt er aus, erinnert ARGONAUT an die Mahnung.
Das ist Ihr System — ARGONAUT für Finanzberater.
Diese Bereiche richten wir für Sie ein: alles verbunden, ein Login.
Dazu kommen die Funktionen, die Finanzberater wirklich brauchen — von Anfang an mit dabei.
Kurz gesagt: Kunden, Aufträge, Lager und Dokumente in einem System, mit einem Login. Alles greift ineinander.
Ein System für den ganzen Betrieb — auch für Finanzberater.
Alles verzahnt, Daten in der EU, mit Bausteinen an Bord. Wir richten es persönlich mit Ihnen ein.
Häufige Fragen — ARGONAUT für Finanzberater
Ist ARGONAUT für Finanzberater geeignet?
Ja. Kundenverwaltung, Beratungsdokumentation, Terminplanung und Abrechnung laufen in einem System, sodass Sie Ihre Mandate an einem Ort führen.
Welche Programme bekomme ich als Finanzberatung?
Sie erhalten CRM, Termin- und Aufgabenverwaltung, Rechnungsstellung, Personalplanung und Auswertungen in einem System.
Wo liegen meine Daten?
Datenbank und Dateien liegen in einem Rechenzentrum in der EU (Stockholm), die Programm-Server in Frankfurt. Für E-Mail-Versand und KI-Bausteine nutzen wir Anbieter mit Standardvertragsklauseln der EU. Details stehen in der Datenschutzerklärung.
Wie schnell ist ARGONAUT eingerichtet?
Wie lange die Einrichtung dauert, hängt von Ihren Daten ab. Den Zeitplan legen wir im Erstgespräch fest; bestehende Daten übernehmen wir gemeinsam.
Wie kommen meine bisherigen Daten zu ARGONAUT?
Kunden, Artikel, Preise und Termine übernehmen wir gemeinsam mit Ihnen — aus Excel- oder CSV-Dateien und gängigen Formaten wie DATANORM, vCard oder iCal. Vor dem Import sehen Sie, was übernommen wird; doppelte Einträge werden erkannt.
Wie viel Aufwand ist die Einführung für uns?
Sie bringen Ihre vorhandenen Listen mit und nehmen sich Zeit für das Erstgespräch und die Einweisung. Die Einrichtung für Ihre Branche übernehmen wir. Es gibt nichts zu installieren.
Was bekommt mein Steuerberater?
Einen DATEV-Buchungsstapel im EXTF-Format für den gewählten Zeitraum (Kontenrahmen SKR03 oder SKR04), dazu Einnahmen und Ausgaben als CSV. Ihre Belege liegen im System und sind jederzeit abrufbar.
Funktioniert es für meine Mitarbeiter am Handy?
Ja, im Browser auf dem Handy — ohne App-Store. Ihr Team stempelt, sieht die Einsätze des Tages, erfasst Material und Fotos und lässt den Kunden unterschreiben. Ohne Netz wird gespeichert und nachgereicht.
Sie sprechen mit dem KI-Assistenten von ARGONAUT OS. Stellen Sie Ihre Frage — die KI antwortet direkt für Ihre Branche.
KI-Assistenz · Antworten können Fehler enthalten und ersetzen keine Beratung.
Zeigen Sie uns einen typischen Fall — wir zeigen Ihnen, wie Finanzberater Akten, Fristen und Abrechnung in einem System sichert.
Ihr Angebot für Finanzberater — und direkt anfragen.
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