Erbschaftsberatung
Von der Mandatsannahme über die Akte bis zur Abrechnung — Erbschaftsberatung in einem System. Fristen, Dokumente und Leistungen sicher im Griff.
Die Erbschaftsberatung verlangt Fingerspitzengefühl und eine saubere Aktenführung über lange Zeiträume – ARGONAUT OS bündelt Ihre Verwaltung in einem System statt in zwölf. Sie verwalten Mandanten, Vorgänge, Termine, Rechnungen und Ihr Team zentral. Ihre Daten liegen DSGVO-konform auf EU-Servern.
Kennen Sie das?
Eine verpasste Frist oder ein Dokument, das niemand findet, ist in Ihrem Metier keine Kleinigkeit — sondern ein echtes Risiko.
Mit ARGONAUT läuft das von selbst.
Akten, Fristen und Leistungen hängen zusammen — nichts läuft ab, ohne dass Sie es kommen sehen.
Das ist Ihr System — ARGONAUT für Erbschaftsberatung.
Diese Programme bekommen Sie ab Tag 1 — alles verzahnt, ein Login.
Dazu kommen die Funktionen, die Erbschaftsberatung wirklich brauchen — von Anfang an mit dabei.
Kurz gesagt: Ihr komplettes CRM, ERP, Warenwirtschaft und DMS — in einem System, ein Login. Statt fünf Programme, die nicht miteinander reden.
Ein System statt zwölf — auch für Erbschaftsberatung.
Alles verzahnt, DSGVO-konform, mit KI-Crew an Bord. Wir richten es persönlich mit Ihnen ein.
Häufige Fragen — ARGONAUT für Erbschaftsberatung
Kann ich Mandanten und ihre Vorgänge übersichtlich verwalten?
Ja, Sie hinterlegen zu jedem Mandanten den laufenden Vorgang und die Beteiligten. So behalten Sie auch komplexe Fälle im Blick.
Behalte ich Fristen und Termine zuverlässig im Blick?
Ja, Sie erfassen Aufgaben mit Terminen je Vorgang und sehen offene Punkte auf einen Blick. So halten Sie alle Fristen ein.
Lassen sich Honorare abrechnen?
Ja, Sie erfassen Ihre Leistungen und erstellen daraus die Rechnung. Das spart Ihnen Zeit bei der Abrechnung.
Wo werden die sensiblen Mandantendaten gespeichert?
Alle Daten liegen DSGVO-konform auf EU-Servern. Gerade bei familiären und finanziellen Daten ist das wichtig.
Zeigen Sie uns einen typischen Fall — wir zeigen Ihnen, wie Erbschaftsberatung Akten, Fristen und Abrechnung in einem System sichert.
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